Исследование рынка мёда

Главная :: Статьи

Приведены три исследования рынка меда от трех крупных маркетинговых компаний:

1. "Рынок мёда. Текущая ситуация и обзор. Исследование рынка 2017-2021 гг.."
Alto Consulting Group, независимая аналитическая компания: http://alto-group.ru/

Основные выдержки: "На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства мёда натурального (в хозяйствах всех категорий). В 2016 году в России было произведено 69 764,3 тонн мёда натурального (в хозяйствах всех категорий), что на 3,0% выше объема производства предыдущего года.

Лидером производства мёда натурального (в хозяйствах всех категорий) в (тонн) от общего произведенного объема за 2016 год стал Приволжский федеральный округ с долей около 33,8%.

В период 2014-2017 гг. средние цены производителей на мёд пчелиный натуральный упали на -10,5%, с 249 746,8 руб./тонн. до 223 641,3 руб./тонн. Наибольшее падение средних цен производителей произошло в 2015 году, тогда темп роста составил -9,6%

Средняя цена производителей на мёд пчелиный натуральный в 2017 году уменьшилась на -6,2% к уровню прошлого года и составила 223 641,3 руб./тонн.

Средняя розничная цена на мёд пчелиный натуральный в 2017 году выросла на 1,9% к уровню прошлого года и составила 460,8 руб./кг. ..."

2. "Обзор российского рынка меда."
Исследования Группы Компаний "Step by Step." Москва. Маркетинговая и консалтинговая ГК:   http://www.step-by-step.ru/services/marketing-agency/

"Мед всегда занимал видное место в питании человека, активно применялся в народной медицине. До определенного момента мед заменял сахар. Это было связано с тем, что цена на сахар долгое время оставалась высокой, и его могли себе позволить только очень богатые люди. На сегодняшний день наблюдается обратная ситуация. Годовое потребление сахара в нашей стране составляет 34 килограмма на душу населения, а меда – около 1,4 килограмма, что объясняется несколькими факторами:

* стоимость меда выше стоимости сахара;
* использование меда в кондитерских изделиях ограничено его специфическими консистенцией и вкусом, а также возможной индивидуальной непереносимостью;
* ускоренный темп жизни сокращает время на приготовление пищи в домашних условиях, в результате кулинарные рецепты с медом все реже используются домохозяйками.

Несмотря на то, что уровень потребления меда в нашей стране пока относительно невысок, тенденция стремления к здоровому образу жизни позволяет говорить о росте потребления этого продукта – все больше россиян включают его в свой рацион.

Помимо перечисленных факторов, влияющих на развитие российского рынка меда, одной из его особенностей является зависимость от сезонных колебаний и погодных условий. В зимние и осенние месяцы пчелы отходят на зимовку, при этом в разных регионах сезонные колебания по-разному влияют на этот процесс. Таким образом, сильная зависимость от сезонных колебаний значительно замедляет развитие рынка меда, поэтому он нуждается в государственной поддержке. К сожалению, в настоящее время поддержка производителей меда со стороны государства находится на низком уровне. Так, принимается недостаточно мер по сохранению пчеловодства в регионах. Например, закрылись ассоциация и общество пчеловодов в Орловском регионе.

Необходимы государственные программы развития пчеловодства. Государство может помочь в оформлении ветеринарно-санитарных паспортов на пасеку, а также в проведении лечебно-профилактических мероприятий. Стоит отметить, что без государственной поддержки экспорта меда российский бизнес не сможет составить конкуренцию зарубежному.

Наибольшими растительными медоносными ресурсами обладают Дальневосточный, Восточно-Сибирский и Уральский регионы. Высокий медовый потенциал растительных ресурсов имеют Западносибирский и Поволжский регионы. Наименьшие медовые запасы – в Северо-Западном и Центрально-Черноземном экономических районах.
В России, по оценкам экспертов ГК Step by Step, частные пасечники ежегодно продают друзьям и знакомым до 2,95 тысячи тонн меда – это около 3% от общего объема рынка.

В последнее время на отечественном рынке меда наблюдается увеличение доли промышленных предприятий. К наиболее крупным производителям относятся: Компания «Алтайский пчелоцентр» (Алтайский край), ООО «Региональный научно-производственный центр «Башкирский мед» (Башкирия), ООО «Мед Алтая» (Алтайский край) и ООО «Медовый дом» (Санкт-Петербург)*.

Из числа основных игроков рынка активно экспортирует свою продукцию фирма «Медовый дом». Таким образом, отдельные компании выходят на мировой рынок или заявляют о готовности к этому шагу. Однако стоит отметить, что для российских пчеловодов экспорт и импорт меда на сегодняшний день не являются задачами первостепенной важности. Наиболее актуальным остается сбыт продукции отечественному производителю.

В реализации меда выделяются два основных канала сбыта:

* продажа непосредственно потребителю (на ярмарках меда и рынках сельскохозяйственной продукции);
* продажа через посредника.

Многие пчеловоды отдают свой мед для реализации на рынках сельскохозяйственной продукции. Также необходимо отметить такой канал продаж, как ярмарки меда, которые проводят во всех крупных городах России 1-2 раза в год. Так, в Москве дважды в год проходит Всероссийская ярмарка меда, на которой собираются пчеловоды из разных регионов России.

Однако пчеловоды нуждаются в каналах сбыта, которые действовали бы постоянно. Это стало одной из причин возникновения бирж меда. В сети Интернет можно найти десятки небольших бирж, деятельность которых сосредоточена на торговле медом.

Также мед реализуется через продовольственные и специализированные магазины, магазины деликатесов, косметики, лекарственных трав и диетических продуктов.

По мнению экспертов, спрос на мед может достигать 1 млн тонн в год. Нынешний объем рынка находится в пределах 112 тысяч тонн. По данным Российского национального союза пчеловодов, объем российского производства меда в 2013 году составил около 109 тысяч тонн, в то время как отечественные компании могут производить до 1 млн тонн, то есть потенциал отрасли используется только на 10%. В целом в отрасли наблюдается положительная динамика – по оценкам специалистов, рынок постепенно развивается и реализует свой потенциал.

Основными потребителями меда в сегменте B2B являются косметологические, медицинские предприятия и предприятия пищевой промышленности.

В сегменте В2С регулярными потребителями меда являются как мужчины, так и женщины. Наибольшим спросом у россиян пользуются сорта меда, которые выделяются прежде всего своими полезными свойствами и вкусовыми качествами. На первом месте по популярности располагается липовый мед – его предпочитают покупать 17% опрошенных.

Второе место занимает каштановый мед, доля потребления которого составляет 14%. Далее следуют гречишный и акациевый мед – они имеют равные доли в 12%.

Среди основных тенденций российского рынка меда можно выделить увеличение спроса на мед из Грузии и Абхазии. Кроме того, отмечается рост уровня потребления меда, что связано со стремлением россиян заменить сахар более полезным продуктом. Так, в 2011 году в среднем жители России потребляли 0,7-0,8 килограмма меда в год, а в 2013-м, по оценкам экспертов, этот показатель составил 1,3-1,4 килограмма.

Российский рынок меда демонстрирует положительную динамику, несмотря на факторы, замедляющие его развитие. Многие владельцы частных пасек сталкиваются с проблемой реализации полученного продукта. Спрос со стороны друзей, знакомых и жителей близлежащих населенных пунктов очень ограничен, а ярмарки проводятся редко.

Также к факторам, сдерживающим развитие рынка, относятся:

* большое количество фальсификата;
* недобросовестное поведение некоторых пчеловодов. Отдельные производители разбавляют продукцию, в дальнейшем продавая ее по более низкой цене. В итоге снижается средняя стоимость меда, и честным производителям становится невыгодно продавать свою продукцию, что сдерживает развитие рынка.

Перечисленные факторы снижают уровень доверия к производителям меда со стороны российских потребителей, автоматически сокращая спрос.

Для развития рынка меда в России необходимо расширять каналы сбыта. Также необходима поддержка со стороны государства, так как частные пасеки подвержены рискам, которые почти не зависят от их владельцев (например, резкое похолодание может полностью лишить дохода)."

Татьяна Мерзлякова,
менеджер по маркетингу,
ГК Step by Step.

3. Маркетинговое, аналитическое исследование "Обзор российского рынка меда"  Сеть региональных маркетинговых компаний "Система ММЦ":     http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-12227.html

"Россия является одним из крупнейших производителей мёда в мире, обеспечивая около 4% от общемирового объема производства мёда (см. рисунок 1). В настоящее время Россия делит с Украиной и Индией 6-8-е место в списке ведущих мировых производителей мёда. В частности, по итогам 2004 года наша страна заняла восьмую строчку среди крупнейших производителей мёда в мире с объемом производства в 52 тыс. тонн.

Появление на российском рынке мёда значительного числа частных компаний стимулировало усиление конкуренции между производителями мёда. Во многом ситуацию усложнило увеличение объемов импорта дешевого мёда из стран «ближнего» и «дальнего» зарубежья. В результате для многих отечественных пчеловодов актуальной стала проблема сбыта произведенной продукции мёда. По мнению экспертов, развитие российской отрасли производства мёда в перспективе будущего во многом будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно отечественные производители освоят науку выживания в современных рыночных условиях, в частности – эффективные методы продвижения и продаж собственной продукции.

Российские производители мёда находятся сегодня в сложных условиях, связанных с рядом факторов, среди которых, в частности, значительный объем импортных поставок мёда по демпинговым ценам (прежде всего, это поставки из Китая), недостаток поддержки, прежде всего финансовой, пчеловодов со стороны государства, непредсказуемость погодных условий, сохраняющаяся «непрозрачность» российского рынка мёда и другие факторы.

Проблема ввоза в Россию импортного мёда сомнительного качества во многом связана с введением ограничений на поставки подобной продукции странами Евросоюза и США. Так, США в конце 2001 г. подняли пошлину на мёд, ввозимый из Китая, до 181%, на мёд из Аргентины - до 61%, мотивируя данный шаг тем, что эти страны на протяжении длительного времени якобы проводили политику демпинга, поставляя мёд по искусственно заниженным ценам. Сходные шаги были предприняты странами Евросоюза. Эти обстоятельства побудили Китай и Аргентину искать альтернативные рынки сбыта мёда, одним из весьма привлекательных таких рынков явилась Россия (см. http://smi.kuban.info/article/15223/1014).

Примечательно, что, несмотря на сложное положение отечественных производителей мёда, некоторые представители российской отрасли пчеловодства уже сумели выйти со своей продукцией на мировой рынок или заявляют о готовности к такому шагу. На российском рынке наметилась тенденция увеличения экспорта меда. Если на протяжении предыдущих десяти лет экспорт не превышал 150 тонн в год, то в январе-августе 2005 года только в США было поставлено 454 тонны мёда из России (см. http://www.beekeeping.orc.ru/Arhiv/a2006/n406_6.htm).

Российские производители мёда налаживают и расширяют контакты с зарубежными партнерами, вступают в международные организации, строят современные лаборатории и т.д. Это свидетельствует о том, что отрасль начинает подтягиваться к мировым стандартам и выходить на новый уровень международного торгово-экономического, технологического сотрудничества. Наблюдаемая тенденция, безусловно, позитивна для отечественной отрасли пчеловодства. Однако Россия по-прежнему уступает другим странам развитого пчеловодства по таким показателям, как доля экспорта мёда в объеме его национального производства (около 1%) и доля страны в мировом медовом экспорте (около 0,1%). В частности, у Аргентины эти показатели составляют 95 и 25% соответственно.

В качестве примера налаживания опыта экспорта мёда примечателен, в частности, опыт Молдовы. Эта страна является членом ВТО и до 2002 года экспортировала около 200 тонн производимого мёда, что составляло порядка 10% от общего объема внутреннего производства. Затем Молдова была лишена доступа на рынки США и ЕС из-за низкого качества мёда. Одно из главных требований, предъявляемых ЕС к молдавским поставщикам, — идентификация антибиотиков и других «загрязнителей». Эту проблему предполагается решать в рамках Программы ЕС по обеспечению безопасности продовольствия для Молдовы, которая, в частности, предусматривает предоставление 0,5 млн. евро на строительство лаборатории по сертификации меда. К настоящему моменту лаборатория, призванная стать «спасательным кругом» для молдавских пчеловодов, уже должна начать своё функционирование (см. http://www/moldova.org/print/eng/1/62286).

В настоящее время для российского рынка все более актуальной становится проблема фальсификации мёда. Пользуясь сложившейся ситуацией на рынке, многие поставщики мёда сегодня прибегают к фальсификации продукции с целью увеличения прибыли. Эти фальсификации могут носить различный характер, а также иметь различную меру выраженности. Наиболее выраженной формой фальсификации является мёд, изготовленный из сиропов. Другая распространенная форма – мёд, полученный в результате переработки пчёлами вместо естественного нектара сахарного сиропа (иногда с добавлением экстрактов лечебных трав и витаминов) – таким образом получается «экспрессный лекарственно-витаминный мёд».

Часто в целях снижения себестоимости к мёду подмешивают различные продукты: сахарный сироп (обыкновенный сахар), сахарин, свекловичную или крахмальную патоку, картофельную, кукурузную и другие каши, муку, мел и другие (см. http://bee-honey.narod.ru/falc.htm).

Наиболее мягкими формами фальсификации является использование известных брендов российского медового рынка применительно к продукции, не имеющей к этим брендам никакого отношения, а также подача обыкновенного мёда, собранного из разнотравья, как некоторого элитного вида мёда – липового, гречишного и других.

Как отмечают эксперты, в Центральной зоне России и в других регионах трудно получить мёд с одного растения. Так, например, настоящий липовый мёд можно собрать только на Дальнем Востоке, где липа составляет 30-50% лесного массива и является практически единственным медоносом. Чистый гречишный мёд получить также весьма затруднительно в связи с прекращением применения на полях гербицидов, уничтожавших сорняки. Теперь пчелы получили богатый выбор медоносов на гречишных полях: васильки, сурепка, осот – эти сорняки также являются прекрасными медоносами. В этой связи при обозначении вида мёда более правильно употреблять «липовый с разнотравьем», «гречишный с разнотравьем» и другие. Однако смешанное происхождение мёда, как правило, замалчивается.

Иллюстрацией фальсификации брендов служат, в частности, примеры брендов «Алтайский мёд», «Башкирский мёд», под которыми на российском рынке представлено значительное количество фальсифицированной продукции. Так, на одной международной выставке-ярмарке в 17 торговых точках продавали «Башкирский мёд» - облепиховый, каштановый, акациевый, хотя некоторые из указанных растений вообще не произрастают на территории республики (см. http://atlant.ru/opt/stati_2611.htm).

Для поддержки отечественных производителей мёда и обеспечения качества производимой в России продукции создан и действует Российский Национальный Союз Пчеловодов, являющийся наиболее массовой и авторитетной пчеловодческой организацией в России. Союз был учрежден еще в 1891 году под названием «Русское общество пчеловодов» и сегодня является крупнейшим в России производителем мёда. В течение последних 10 лет Союзом Пчеловодов регулярно проводятся ярмарки мёда, позволяющие выявить самых авторитетных пчеловодов и самые любимые потребителями сорта мёда. Российский Национальный Союз Пчеловодов ведет активную международную деятельность и является действительным членом Апимондии (Всемирной ассоциации пчеловодов), Членом Европейской Ассоциации Пчеловодов «Апиславия» (см. http://www.rumela.ru/index.php?file=honeyguide2.html).

Важной чертой динамики современного российского медового рынка является изменение форматов продаж мёда. Например, в США преимущественная часть столового мёда реализуется через супермаркеты (еще в 1985 году эта доля составляла 74%). Сходная тенденция сегодня характерна и для России – мёд с ярмарочных и рыночных прилавков постепенно переходит в магазины, где конкурирует с другими видами сладкой продукции. Реализация мёда через крупные продовольственные сети предъявляет более высокие требования к его качеству, внешнему виду и другим характеристикам, нежели продажа на обычном рынке. Поэтому участники медовой индустрии вынуждены тратить все больше средств на проведение анализов меда, рекламу его как полезного, натурального и экологически чистого продукта и его продвижение к потребителю (см. http://atlant.ru/opt/stati_2611.htm).

В связи с тенденцией укрупнения форматов розничных продаж мёда для отечественных производителей повышается актуальность проблемы посредников. Опыт многих развитых стран показывает, что поставлять мёд в розничные торговые сети и другие центры розничных продаж в ряде случаев оказывается не под силу даже преуспевающим пчеловодам-профессионалам, не говоря уже о любителях. Например, в США профессионалы предпочитают сбывать свою продукцию компаниям-посредникам, которые занимаются также транспортировкой, хранением, купажированием, фасовкой, рекламой, поиском рынков сбыта меда и т.д. Соответственно и доходы фермера от продажи произведенной им продукции составляют в среднем лишь 20%, оставшиеся 80% получают посредники.

Иная ситуация во Франции, где продажей мёда занимаются многочисленные пчеловодческие кооперативы и ассоциации, а профессионалы самостоятельно сбывают мёд и продукты на его основе (нугу, кондитерские изделия, вина и т.д.) на различных ярмарках, имеют свои придорожные стенды и т.д.

По имеющимся оценкам, сегодня в России производители мёда продают перекупщикам около 50% производимого ими мёда. О кооперативах пчеловодов, занимающихся сбытом мёда, пока не слышно, пчеловодческие ассоциации пока играют на рынке довольно скромную роль. Наблюдаемые в настоящее время тенденции развития российского рынка мёда позволяют полагать, что формирование и расширение пчеловодческих ассоциаций и кооперативов имеет важное значение в контексте выживания отечественных производителей в условиях современной конкурентной среды, а также обеспечения российского потребителя (как и потребителей из других стран) качественной продукцией мёда по приемлемым ценам. Прежде всего поиск оптимальных путей сбыта продукции мёда актуален для самих отечественных производителей, для которых фактор посредников будет становиться все более значимым в перспективе будущего.

Помимо проблем поставок и сбыта мёда для России актуален вопрос о повышении культуры потребления этого продукта. Как продукт питания мёд обладает ярко выраженными лечебно-диетическими и профилактическими свойствами. Если бы россияне по достоинству ценили удивительные свойства мёда, многих проблем, связанных со здоровьем, удалось бы избежать. Например, в Японии в рамках реализации национальной оздоровительной программы школьникам от 7 до 14 лет ежедневно бесплатно выдается по ложке мёда. Разработка и финансирование оздоровительной программы на основе потребления мёда, информирование потребителей о его профилактических и лечебных свойствах представляется значимой задачей в контексте повышения здоровья, а также стимулирования потребления мёда россиянами.

В последнее время Российский рынок меда претерпевает принципиальные сдвиги. Между основными игроками рынка корректируются взаимоотношения и меняется расстановка сил. Иностранные компании не проявляли сильного интереса к Российскому меду, по причине отсутствия приемлемых цен на данный вид продукции.

Экономическая стабилизация изменило положение рынка меда в России. Многие отечественные компании, производители меда, «выросли» из российского рынка и начали постепенно осваивать зарубежные. Так Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии с 2005 года поставляет мед в США по контракту на $10 млн.

По данным Управления таможенной статистики в 2007 году Россия экспортировала 420 тонн меда. В настоящее время доля России в мировом экспорте составляет 0,1%.

Современное состояние мировой экономики не дает возможности адекватно оценивать состояние рынка меда в России и объемно обрисовывать ситуация в направлении экспорта.

Эксперты отмечают сильное влияние экономического кризиса на рынок меда, который привел к его разбалансировке. Они предполагают, что полное восстановление рынка возможно только после полного выхода мировой экономики их кризиса. Некоторые специалисты предполагают, что Россия в сложившейся экономической ситуации смогла бы извлечь для себя положительные выгоды. Это связано с тем, что в настоящее время на мировом рынке высвобождаются перспективные ниши, которые можно будет занять (см. http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/honey.asp).

Основные выводы по итогам обзора:

 Россия является одним из крупнейших производителей мёда в мире, обеспечивая около 4% от общемирового объема производства мёда. В настоящее время Россия делит с Украиной и Индией 6-8-е место в списке ведущих мировых производителей мёда.
 На российском рынке лидирующие позиции в производстве мёда занимает частный сектор, доля частных производителей и фермерских хозяйств составляет 95% от общего объема производства мёда. Одной из наиболее актуальных проблем для отечественных производителей мёда в настоящее время является проблема сбыта произведенной продукции.
 Российские производители мёда действуют в сложных условиях, что связано с рядом факторов: значительным объемом импортных поставок мёда по демпинговым ценам (прежде всего, это поставки из Китая), недостаточной поддержкой пчеловодов со стороны государства, сохраняющейся «непрозрачностью» российского рынка мёда и другими факторами. Совокупное влияние этих факторов во многом обусловливает недостаточные темпы роста объемов производства мёда в России. Потенциально отечественные производители способны производить порядка 1 млн. тонн мёда ежегодно, реальные же объемы производства составляют лишь около 90 тыс. тонн в год.
 На российском рынке наметилась тенденция увеличения экспорта мёда. Если на протяжении предыдущих десяти лет экспорт не превышал 150 тонн в год, то в январе-августе 2005 года только в США было поставлено 454 тонны мёда. Однако Россия по-прежнему уступает другим странам развитого пчеловодства по доле экспорта мёда в объеме его национального производства (около 1%) и доле страны в мировом медовом экспорте (около 0,1%).
 В настоящее время для российского рынка все более актуальной становится проблема фальсификации мёда. Наиболее распространенными формами фальсификации выступают подмешивание к мёду различных продуктов: сахарного сиропа (или обыкновенного сахара), сахарина, свекловичной или крахмальной патоки, а также использование известных брендов российского медового рынка применительно к продукции, не имеющей к этим брендам никакого отношения.
 Важной чертой динамики российского медового рынка является изменение форматов продаж мёда - с ярмарочных и рыночных прилавков мёд постепенно переходит в магазины, где конкурирует с другими видами сладкой продукции.
 Экономический кризис существенно повлиял на рынок меда, однако российские производители меда могут получить шанс занять высвобождающиеся ниши на мировом рынке меда."